В этой части произошло первое знакомство со Змеем Горынычем. Змей Горыныч представлен нам как «большой ребенок», добродушный трехголовый дракон.Очень сентиментален и романтичен, что совершенно не соответствует его положению. Страдает растроением личности.Он закадычный друг Добрыни Никитича. Если в былинах Добрыня бился со Змеем, то в мультфильме Добрыня доверяет Змею, как себе.
