Кукольный мультфильм по сказке В.Лившица и А.Кичановой о том, как Змей Горыныч украл Алёнушку. Однако пред стойкостью, находчивостью и смекалкой русского солдата бессилен даже всемогущий злодей. Три головы Змея — разноцветные (зелёная, синяя, жёлтая) и разнохарактерные. Сначала солдат настраивает их друг против друга, а потом хитростью заставляет Горыныча превратиться в берёзовый чурбан и кидает его в печь, откуда появляется маленький и безобидный Горынчик.
