Это первый советский широкоэкранный художественный фильм по мотивам русских народных былин о легендарном богатыре Илье Муромце. Иноземные набеги, междоусобицы, интриги при княжеском дворе. На фоне этого показана жизнь героя народных сказаний, богатыря Ильи Муромца — долгая болезнь, чудесное исцеление, ратные подвиги, заточение в темнице по ложному обвинению, битва с собственным сыном, выросшим в стане врага, потеря любимой женщины и встреча с ней через много лет. Разумеется без Змея Горыныча дело не обошлось.
