Это первый советский широкоэкранный художественный фильм по мотивам русских народных былин о легендарном богатыре Илье Муромце. Иноземные набеги, междоусобицы, интриги при княжеском дворе. На фоне этого показана жизнь героя народных сказаний, богатыря Ильи Муромца — долгая болезнь, чудесное исцеление, ратные подвиги, заточение в темнице по ложному обвинению, битва с собственным сыном, выросшим в стане врага, потеря любимой женщины и встреча с ней через много лет. Разумеется без Змея Горыныча дело не обошлось. Одним из интересных фактов о фильме является то что фильм имел успех в американском прокате. Его перемонтировал Роджер Корман. Шел фильм под названием «Sword and the dragon» («Меч и дракон»).
